Енергетичний холдинг ДТЕК пропонує власникам єврооблігацій на $200 млн з погашенням 28 квітня 2015 року реструктуризувати випуск з підвищенням процентної ставки з 9,5% до 10,375% річних і продовженням терміну обігу до 2019 року.
Про це йдеться в повідомленні ДТЕК, опублікованому на сайті компанії.
Згідно з умовами реструктуризації, компанія пропонує погасити 20% основної суми, а решту обміняти на нові облігації. Таким чином, обсяг їх випуску може скласти до $170 млн.
Власники єврооблігацій, які погодилися на обмін до 8 квітня, додатково отримають винагороду в розмірі 2% від номінальної вартості цінних паперів, що перебувають у їх власності.
Пропозиція на обмін закінчується 22 квітня. Він буде здійснений у разі отримання заявок від власників єврооблігацій на суму мінімум $170 млн.
Нагадаємо, в квітні 2010 року ДТЕК розмістив єврооблігації на $500 млн з терміном обігу 5 років, при цьому в березні 2013 року єврооблігації на $300 млн з цього випуску були рефінансовані.
Як повідомляв INSIDER, DTEK Energy, холдингова компанія групи ДТЕК, оголосила про 19,65 млрд грн збитку в 2014 році, порівняно з чистим прибутком 2,98 млрд грн роком раніше.
