Энергетический холдинг ДТЭК предлагает держателям еврооблигаций на $200 млн с погашением 28 апреля 2015 года реструктуризировать выпуск с повышением процентной ставки с 9,5% до 10,375% годовых и продлением срока обращения до 2019 года.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК, опубликованном на сайте компании.
Согласно условиям реструктуризации, компания предлагает погасить 20% основной суммы, а остальную обменять на новые облигации. Таким образом, объем их выпуска может составить до $170 млн.
Держатели еврооблигаций, согласившиеся на обмен до 8 апреля, дополнительно получат вознаграждение в размере 2% от номинальной стоимости ценных бумаг, которые находятся в их собственности.
Предложение на обмен истекает 22 апреля. Он будет осуществлен в случае получения заявок от держателей еврооблигаций на сумму минимум $170 млн.
Напомним, в апреле 2010 года ДТЭК разместил еврооблигации на $500 млн со сроком обращения 5 лет, при этом в марте 2013 года еврооблигации на $300 млн этого выпуска были рефинансированы.
Как сообщал INSIDER, DTEK Energy, холдинговая компания группы ДТЭК, объявила о 19,65 млрд грн убытка в 2014 году, по сравнению с чистой прибылью 2,98 млрд грн годом ранее.
