Крупнейший горно-металлургический холдинг "Метинвест" повторно инициирует внесение поправок в условия своих еврооблигаций с погашением в 2015, 2017 и 2018 годах на общую номинальную сумму $1,15 млрд.
В частности, компания предлагает держателями облигаций отказаться от определенных событий дефолта и перенести срок погашения ценных бумаг на $113,65 млн с погашением 20 мая 2015 года на 31 января 2016 года, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение "Метинвеста" на Ирландской фондовой бирже.
Согласно сообщению, заявки держателей еврооблигаций принимаются до 29 мая, собрание держателей созывается на 1 июня в Лондоне, а его решения должны быть одобрены 75% голосов.
"Метинвест" уточняет, что в случае согласия на его предложения владельцы еврооблигаций с погашением в 2015 году получат вознаграждение $5 на каждые $1 тыс. номинала, а погашение основной суммы долга будет осуществлено в два этапа: 20 июня 2015 года – $28,41 млн, 31 января 2016 года – $85,24 млн (в первоначальном предложении от 8 апреля – соответственно 10% и 90%).
Вознаграждение держателей еврооблигаций-2017 и 2018 составит $2,5 на каждые $1 тыс. номинала. По данным "Метинвеста", в прошлом году холдинг погасил $1,53 млрд долга, однако вследствие военного конфликта в Украине не смог получить доступ к международному капиталу и кредитным рынкам для рефинансирования существующей задолженности.
Согласно новому предложению, холдинг не смог осуществить в полном объеме выплаты по предэкспортному финансированию (PXF), приходящиеся на 10 марта и 10 апреля 2015 года, направив просьбу об отсрочке до 10 мая и об освобождении от ряда других обязательств, связанных с техническим дефолтом в соответствии с условиями такого финансирования.
"Метинвест" уточняет, что по состоянию на текущую дату это предложение было одобрено большинством, но не 100% кредиторов, следствием чего является дефолт по PXF в общей сумме около $178 млн. В документе говорится, что холдинг должен выплатить по PXF около $484 млн до 31 января 2016 года и не ожидает, что будет способен полностью осуществить такие платежи.
Как сообщал INSIDER, запланированное 1 мая собрание держателей еврооблигаций крупнейшего горно-металлургического холдинга Украины "Метинвест", которое должно было рассмотреть предложение об изменении некоторых условий обращения ценных бумаг, не состоялось в связи с отсутствием кворума.
Напомним, в ноябре 2014 года "Метинвесту" удалось договориться о реструктуризации с владельцами 77% еврооблигаций с общего выпуска $500 млн с погашением 20 мая 2015 года. В то же время владельцы еврооблигаций компании еще на $113,5 млн не согласились на реструктуризацию долга.
Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%).
