"ДТЭК" не получил достаточного количества голосов для реструктуризации еврооблигаций на $200 млн со сроком обращения до 28 апреля 2015 года.
В указанный срок до 22 апреля 2015 года "ДТЭК" получил заявки на реструктуризацию 91,14% еврооблигаций на $200 млн, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение холдинга на сайте Ирландской фондовой биржи.
Минимальный объем заявок для осуществления обмена был установлен на уровне 98% выпуска, в связи с чем оферта не будет завершена.
В то же время, согласно сообщению DTEK Finance B.V., компания намерена продолжать обмен еврооблигаций давшим согласие держателям, передают Украинские новости.
Держатели еврооблигаций получат в обмен на имеющиеся ценные бумаги новые еврооблигации со сроком обращения до марта 2018 года и ставкой купона 10,375% годовых, а также частичное возмещение в размере 20% от номинальной стоимости бумаг в собственности.
Кроме того, инвесторы, которые дали согласие на обмен до 13 апреля 2015 года, получат премию в сумме $30 на каждую $1000 номинала в собственности.
Голосование держателей еврооблигаций в отношении указанной схемы состоится в четверг 23 апреля. Она будет считаться одобренной, если эмитент получит согласие владельцев 75% и более ценных бумаг в обращении.
Как сообщал INSIDER, энергетический холдинг Украины "ДТЭК" в 2015 году планировал разместить еврооблигации на $200 млн для обмена существующих облигации 2010 года на облигации с погашением в 2019 году.
Напомним, "ДТЭК" в 2010 году выпустил еврооблигаций на $500 млн с погашением в 2015-м. В конце марта 2013 года ДТЭК провел рефинансирование до 60% своих еврооблигаций, разместив через свою "дочку" DTEK Finance PLC пятилетние евробонды с погашением в апреле 2018 года на $600 млн.
