Государственный экспортно-импортный банк ("Укрэксимбанк") нацелен реструктуризировать евробонды на $750 млн со сроком обращения до 27 апреля 2015 года исключительно за счет отсрочки погашения ценных бумаг.
В частности, банк сообщил, что намерен использовать предложенную 27 марта текущего года к одобрению трехмесячную отсрочку на погашение ценных бумаг для последующих консультаций с держателями евробондов, включая комитет бондхолдеров, о возможности пролонгации обязательств на срок не более чем 10 лет, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на письмо инвесторам.
При этом "Укрэксимбанк" отметил, что перед ним не стоит требование о сокращении купонного дохода или основной суммы долга.
"Отсрочка погашения ценных бумаг является единственным условием, которое предлагает банк", – сказано в письме.
В то же время, предупреждает "Укрэксимбанк", если предложение об отсрочке не будет одобрено, эмитент будет вынужден нарушить обязательства по евробондам.
"Это означает, что консультации о реструктуризации еврооблигаций начнутся после соответствующего нарушения обязательств, и они будут менее желательны (чем добровольное согласие – ред.) для всех сторон процесса", – сообщается в письме.
После разъяснения намерений при реструктуризации ценных бумаг, существенно выросли котировки облигаций украинских государственных банков, передает Интерфакс-Украина.
По словам трейдера отдела торговых операций с долговыми ценными бумагами инвесткомпании "Драгон Капитал" Федора Багненко, инвесторы с оптимизмом встретили намерение реструктуризировать ценные бумаги исключительно за счет пролонгации.
В частности, котировки еврооблигаций "Укрэксимбанка" на $750 млн со сроком обращения до 27 апреля 2015 года в среду 15 апреля взлетели на 4,5 процентных пункта до 65% номинала.
Кроме того, бонды "Укрэксимбанка" с погашением в 2018 году подорожали на 6 процентных пункта – до 56% номинала, оба выпуска "Ощадбанка" – на 3 процентных пункта, до 57,5% номинала с погашением в 2016 году и до 56,5% номинала с погашением в 2018 году.
Напомним, "Укрэксимбанк" в середине апреля 2010 года разместил пятилетние еврооблигации на $500 млн со ставкой купона 8,375% годовых и сроком обращения до 27 апреля 2015 года. Затем в октябре того же года банк доразместил ценные бумаги на сумму $250 млн.
7 марта 2015 года "Укрэксимбанк" предложил инвесторам рассмотреть возможность отсрочки погашения указанных евробондов на три месяца. Соответствующее собрание держателей еврооблигаций состоялось 13 апреля, однако в связи с отсутствием кворума было перенесено на 27 апреля 2015 года.
Как сообщал INSIDER, Минфин Украины с 13 марта начал консультации с кредиторами о реструктуризации внешнего долга и должен завершить их уже до конца мая, чтобы получить следующий транш кредита МВФ.
Украина официально предложила держателям ее облигаций, включая Россию, обсудить сокращение суммы основного долга и купонных выплат, а также продление сроков обращения бумаг. Группа держателей украинских бумаг предложила в ответ ограничиться рассрочкой, Россия в переговорах участвовать отказалась.
