"ПУМБ" намерен предложить держателям кредитных обязательств (loan participation notes, LPN) на $252,488 млн со сроком обращения до декабря 2014 года обменять ценные бумаги на новые с погашением в декабре 2018 года.
Об этом сообщается в обращении "Первого украинского международного банка" ("ПУМБ") к инвесторам, сообщает Интерфакс-Украина.
Кроме того, эмитент намерен предложить инвесторам одобрить амортизационный механизм погашения ценных бумаг, а также условия частичного погашения.
В частности, условия частичного погашения предполагают выплату $150 из каждой $1 тыс. номинала LPN, а также выплату начисленных процентов при согласии собственника на условия реструктуризации до 18 декабря, и $100 на каждую $1 тыс. номинала, включая начисленные проценты – при согласии до 24 декабря.
Кроме этого, "ПУМБ" инициирует снижение минимального уровня показателя достаточности его капитала, предусмотренного условиями выпуска ценных бумаг, до 10% с 15%.
Напомним, "ПУМБ" в феврале-мае 2007 года разместил трехлетние еврооблигации на сумму $275 млн по ставке 9,75% годовых.
В декабре 2009 года "ПУБМ" реструктуризировал еврооблигации, продлив срок погашения выпуска на четыре года – до 31 декабря 2014 года – и повысив купонную ставку с 9,75% до 11% годовых с ежеквартальными выплатами.
По данным системы Bloomberg LPN банка 7 ноября 2014 года котировались на уровне 72,11% номинала, что предполагает их доходность 299,95% годовых.
Крупнейшим акционером "Первого украинского международного банка" является "СКМ Финанс".
По данным НБУ, по состоянию на 1 июля по размеру общих активов "ПУМБ" занимал 10 место (35, 8 млрд грн).
