"Укрексімбанк" успішно завершив переговори зі спеціальним комітетом його кредиторів щодо перепрофілювання трьох випусків єврооблігацій банку з погашенням у 2015, 2016 і 2018 роках, на загальну суму близько $1,5 млрд.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.
Згідно з повідомленням, досягнуті домовленості допоможуть заощадити для платіжного балансу України до $1,5 млрд протягом 2015-2018 років.
Як повідомляється на сайті "Укрексімбанку", в ході переговорів, що відбулися в Лондоні 21 травня було досягнуто згоди про перепрофілювання боргу з представниками власників 30% вказаних випусків облігацій.
Погоджені умови реструктуризації боргу передбачають продовження обігу облігацій-2015 на 7 років до 27 квітня 2022 року. При цьому, 50% вартості цінних паперів буде погашено в 2019 році, а решта суми буде виплачена шістьма рівними платежами протягом трьох наступних років. Крім того, купонна ставка буде збільшена на 1,25% до 9,625% річних з 27 квітня 2015 року.
Строк виплат за облігаціями-2016 планується продовжити до 9 лютого 2023 року разом зі збільшенням розміру купонної виплати до Libor+7%, 50% їх вартості буде погашено в 2020 році, а решта суми буде виплачена шістьма рівними платежами протягом трьох наступних років.
Строк виплат за облігаціями з погашенням в 2018 році планується продовжити до 22 січня 2025 року зі збільшенням купона до 9,75%. 50% суми облігацій мають бути погашені в 2021 році, а решта – виплачена восьми траншами протягом наступних чотирьох років.
Як відзначають в Мінфіні, результати переговорів повністю відповідають цілям програми співробітництва України з МВФ та демонструють прихильність України до пошуку взаємоприйнятних рішень в переговорах щодо реструктуризації боргу.
"Ми закликаємо кредиторів "Укрексімбанку" підтримати запропоновані умови репрофілювання облігацій у ході майбутнього процесу отримання згоди. Перепрофілювання облігацій "Укрексімбанку" сприятиме досягненню першої мети боргової операції, окресленої у програмі співробітництва України та МВФ", – сказано у повідомленні.
В Мінфіні наголосили, що уряд очікує продовження переговорів з власниками інших інструментів комерційного зовнішнього боргу, що входять до периметру боргової операції, яка передбачена програмою співпраці з МВФ.
"Міністерство фінансів має на меті завершити операцію з реструктуризації боргу до першого перегляду програми МВФ, запланованого на червень, аби забезпечити підтримку наданню другого траншу кредиту фонду", – зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, згідно з програмою з МВФ, угоди щодо зміни умов запозичень повинні забезпечити виконання Україною трьох цілей: економії на зовнішніх платежах за боргами держави, гарантованих державою, і суб'єктів держсектора на суму приблизно $15,3 млрд за чотири роки, забезпечити до 2020 року співвідношення державного боргу до ВВП на рівні не вище 71% ВВП, підтримати загальну потребу у фінансуванні бюджету за борговими операціями в середньому на рівні 10% ВВП (максимум 12% ВВП на рік) в 2019-2025 роках.
Мінфін України неодноразово наголошував, що для досягнення цих цілей необхідно буде не тільки відстрочити погашення боргу, але й списати частину його номіналу і знизити відсотки (у разі держбанків і "Укрзалізниці" мова йде тільки про перенесення термінів погашення боргу).
Водночас найбільші власники українських паперів не хочуть погоджуватися на списання основної суми боргу, вважаючи, що заявлений масштаб скорочення виплат занадто великий. Крім цього, Росія вимагає виплати $3 млрд в кінці 2015 року, відмовляючись від участі в реструктуризації.
