Гірничо-металургійний холдинг "Метінвест" повторно ініціює внесення поправок в умови своїх єврооблігацій з погашенням в 2015, 2017 і 2018 роках на загальну номінальну суму $1,15 млрд.
Зокрема, компанія пропонує власниками облігацій відмовитися від певних подій дефолту і перенести термін погашення цінних паперів на $113,65 млн з погашенням 20 травня 2015 року на 31 січня 2016 року, передає Інтерфакс-Україна з посиланням на повідомлення "Метінвесту" на Ірландській фондовій біржі.
Згідно з повідомленням, заявки власників єврооблігацій приймаються до 29 травня, збори власників скликається на 1 червня в Лондоні, а їх рішення має бути схвалено 75% голосів. "Метінвест" уточнює, що в разі згоди на його пропозиції власники єврооблігацій з погашенням в 2015 році отримають винагороду $5 на кожні $1 тис. номіналу, а погашення основної суми боргу буде здійснено в два етапи: 20 червня 2015 року - $28,41 млн, 31 січня 2016 року - $85,24 млн (у початковій пропозиції від 8 квітня – відповідно 10% і 90%).
Винагорода власників єврооблігацій з погашенням в 2017 і 2018 роках складе $2,5 на кожні $1 тис. номіналу. За даними "Метінвесту", минулого року холдинг погасив $1,53 млрд боргу, однак внаслідок військового конфлікту в Україні не зміг отримати доступу до міжнародного капіталу і кредитних ринків для рефінансування існуючої заборгованості.
Згідно з новою пропозицією, холдинг не зміг здійснити в повному обсязі виплати по передекспортному фінансуванню (PXF), що припадають на 10 березня і 10 квітня 2015 року, направивши прохання про відстрочку до 10 травня і про звільнення від ряду інших зобов'язань, пов'язаних з технічним дефолтом відповідно до умов такого фінансування.
"Метінвест" уточнює, що станом на поточну дату ця пропозиція була схвалена більшістю, але не 100% кредиторів, наслідком чого є дефолт по PXF в загальній сумі близько $178 млн.
У документі уточнюється, що холдинг повинен виплатити за PXF близько $484 млн до 31 січня 2016 і не очікує, що буде здатний повністю здійснити такі платежі.
Як повідомляв INSIDER, заплановані на 1 травня збори власників єврооблігацій найбільшого гірничо-металургійного холдингу України "Метінвест", які мали розглянути пропозицію про зміну деяких умов обігу цінних паперів, не відбулися у зв'язку з відсутністю кворуму.
Нагадаємо, в листопаді 2014 року "Метінвесту" вдалося домовитися про реструктуризацію з власниками 77% єврооблігацій з загального випуску $500 млн з погашенням 20 травня 2015 року. Водночас власники єврооблігацій компанії ще на $113,5 млн не погодились на реструктуризацію боргу.
Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" Ріната Ахметова (71,24%) і "Смарт-холдинг" Вадима Новинського (23,76%).
