Кредитори погодилися обміняти єврооблігації на $386,5 млн з загальної суми випуску $500 млн на нові цінні папери з погашенням, починаючи з травня 2016 року.
Про це йдеться у повідомленні нідерландської Metinvest B.V. на сайті Ірландської фондової біржі.
Згідно з повідомленням, єврооблігації компанії ще на $113,5 млн зі строком виплати у травні 2015 року залишаться непогашеними.
Згідно з умовами випуску нових єврооблігацій, 20% заборгованості кредиторам, що погодилися на реструктуризацію, буде виплачено в день погашення облігацій 20 травня 2015 року. Решту боргу буде оформлено за рахунок випуску нових цінних паперів терміном обігу до листопада 2017 року на загальну суму $298,7 млн в рамках програми гарантування середньострокових облігацій на $1,5 млрд.
Як повідомляв INSIDER, раніше компанія Metinvest B.V. Ріната Ахметова запропонувала власникам єврооблігацій на $500 млн з погашенням 20 травня 2015 року отримати в зазначену дату 20% основної суми боргу, а решту обміняти на нові єврооблігації з погашенням 24 листопада 2017 року.
Водночас купонну ставку нових єврооблігацій було підвищено з 10,25% річних до 10,50% річних, а власникам єврооблігацій, які погодились на обмін до 31 жовтня пропонувалась додаткова винагорода в розмірі 1%.
Початково планувалось, що обмін цінних паперів буде здійснено в разі отримання заявок від власників єврооблігацій на суму мінімум $450 млн.
