"ПУМБ" має намір запропонувати власникам кредитних зобов'язань (loan participation notes, LPN) на $252,49 млн зі строком обігу до грудня 2014 року обміняти цінні папери на нові з погашенням у грудні 2018 року.
Про це йдеться у зверненні "Першого українського міжнародного банку" ("ПУМБ") до інвесторів, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Крім того, емітент має намір запропонувати інвесторам схвалити амортизаційний механізм погашення цінних паперів, а також умови часткового погашення.
Зокрема, умови часткового погашення припускають виплату $150 з кожної $1 тис. номіналу LPN, а також виплату нарахованих відсотків за умови згодивласника на умови реструктуризації до 18 грудня, і $100 на кожну $1 тис. номіналу, включаючи нараховані відсотки – за згоди до 24 грудня.
Крім цього, "ПУМБ" ініціює зниження мінімального рівня показника достатності його капіталу, передбаченого умовами випуску цінних паперів, до 10% з 15%.
Нагадаємо, "ПУМБ" в лютому-травні 2007 року розмістив трирічні єврооблігації на суму $275 млн за ставкою 9,75% річних.
У грудні 2009 року "ПУБМ" реструктуризував єврооблігації, продовживши термін погашення випуску на чотири роки – до 31 грудня 2014 року – і підвищивши купонну ставку з 9,75% до 11% річних з щоквартальними виплатами.
За даними системи Bloomberg LPN банку 7 листопада 2014 року котирувалися на рівні 72,11% номіналу, що передбачає їх прибутковість 299,95% річних.
Найбільшим акціонером "Першого українського міжнародного банку" є "СКМ Фінанс". За даними НБУ, станом на 1 липня за розміром загальних активів "ПУМБ" займав 10 місце (35,8 млрд грн).
