Холдинг пропонує власникам єврооблігацій на $500 млн з погашенням 20 травня 2015 року отримати в зазначену дату 20% основної суми боргу, а решту обміняти на нові єврооблігації з погашенням 24 листопада 2017 року.
Купонну ставку нових єврооблігацій буде підвищено з 10,25% річних до 10,50% річних, власники єврооблігацій, які погодяться на обмін до 31 жовтня, додатково отримають винагороду в розмірі 1%, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на повідомлення "Метінвесту" на Ірландській фондовій біржі.
"Емітент прагне знизити свої зобов'язання з обслуговування боргу з терміном погашення в 2015 році й домогтися більш ефективного профілю погашення, що дозволить йому підтримувати свої операції в умовах нинішньої кризи в Україні, а також запропонувати власникам єврооблігацій можливість отримати більший купон", – зазначено в повідомленні компанії.
Дилер-менеджерами ймовірної операції призначено Deutsche Bank AG, London Branch і ING Bank NV, London Branch.
Заявки на обмін приймають до 18 листопада, обмін буде здійснено в разі отримання заявок від власників єврооблігацій на суму мінімум $450 млн.
Як повідомляв INSIDER, чистий прибуток "Метінвесту" в першому півріччі 2014 року становив $653 млн, що на 46% більше порівняно з аналогічним періодом 2013 року.
