"Ощадбанк" договорился с кредиторами об отсрочке погашения долга на $1,3 млрд

15 июня 201511:01

"Ощадбанк" договорился со специальным комитетом кредиторов, представляющий владельцев 54,3% долговых инструментов на общую сумму $1,3 млрд, об отсрочке срока погашения долга на семь лет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Ощадбанка".

Согласно сообщению, еврооблигации на $700 млн с купоном 8,25% годовых с погашением 10 марта 2016 года будут обменены на облигации с погашением 10 марта 2023 года и купоном в 9,375% годовых. При этом 60% основной суммы долга будет выплачено 10 марта 2019 года, а остальные – восемью равными частями в течение четырех лет.

Еврооблигации с погашением 20 марта 2018 года на $500 млн и купоном 8,875% годовых будут обменяны на облигации с погашением 20 марта 2025 года и купоном 9,625% годовых. Их владельцы получат 50% основной суммы долга 20 марта 2020 года, а остаток суммы – десятью равными полугодовыми траншами.

Кроме того, кредит на $100 млн будет заменен на еврооблигации с погашением 19 января 2024 года с купоном равным шестимесячной Libor+6,875%. Половина основной суммы по ним будет выплачена 19 января 2020 года, остальная сумма – восемью равными полугодовыми платежами.

Банк также предоставил держателям еврооблигаций опционы. Так владельцы евробондов-2016 могут вместо еврооблигаций-2023 выбрать выпуск с погашением в 2025 году. В то же время это предложение ограничено суммой $200 млн и спросом на еврооблигации-2023 со стороны держателей еврооблигаций с погашением в 2018 году.

В свою очередь, владельцы еврооблигаций-2018 вместо еврооблигаций-2025 могут выбрать выпуск с погашением в 2023 году. В то же время объем евробондов-2023, доступных для выбора, ограничен суммой еврооблигаций-2025, размещенных среди держателей евробондов-2016.

Как отмечается в сообщении, в комитет кредиторов "Ощадбанка" вошли шесть инвестиционных фондов – Black River Asset Management LLC, Franklin Templeton Investment Management Limited, Oaktree Capital Management, LP, Pioneer Investment Management Limited, Spinnaker Capital Limited, и VR Capital Group Ltd.

Если вы заметили ошибку на этой странице, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter

КОМЕНТАРІ

16.11.2018, 14:00
Добавить

ГЛАВНАЯ ПОЛОСА

    • 13 декабря 2019

    Задержанным по делу Шеремета выбирают меру пресечения (Обновляется)

    В Печерском суде должны выбрать меры пресечения минимум троим задержанным

     
    • 11 декабря 2019

    Убийство волонтера в Бахмуте: однопартийцы погибшего устроили пикет под МВД

    Подобные пикеты, по словам руководителя партии ВО "Свобода" Олега Тягнибока, одновременно проходили по всем областным центрам страны

     
    • 10 декабря 2019

     
    • 10 декабря 2019

    Нападение на Чорновол: суд оставил приговор Корнилову без изменений

     
Система Orphus