"Ощадбанк" домовився з кредиторами про відстрочку погашення боргу на $1,3 млрд

15 червня 201511:01

"Ощадбанк" домовився зі спеціальним комітетом кредиторів, що представляє власників 54,3% боргових інструментів на загальну суму $1,3 млрд, про відстрочку терміну погашення боргу на сім років.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Ощадбанку".

Згідно з повідомленням, єврооблігації на $700 млн з купоном 8,25% річних з погашенням 10 березня 2016 року будуть обмінені на облігації з погашенням 10 березня 2023 року і купоном в 9,375% річних. При цьому 60% основної суми боргу буде виплачено 10 березня 2019, а решта – вісьмома рівними частинами протягом чотирьох років.

Єврооблігації з погашенням 20 березня 2018 року на $500 млн та купоном 8,875% річних будуть обміняні на облігації з погашенням 20 березня 2025 року і купоном 9,625% річних. Їх власники отримають 50% основної суми боргу 20 березня 2020 року, а решту суми – десятьма рівними піврічними траншами.

Крім того, кредит на $100 млн буде обміняний на єврооблігації з погашенням 19 січня 2024 року з купоном що дорівнюватиме шестимісячній Libor+6,875%. Половина основної суми за ним буде виплачена 19 січня 2020, решта суми – вісьмома рівними піврічними платежами.

Банк також надав власникам єврооблігацій опціони. Так власники євробондів-2016 можуть замість єврооблігацій-2023 вибрати випуск з погашенням в 2025 році. У той же час це пропозиція обмежена сумою $200 млн і попитом на єврооблігації-2023 з боку власників єврооблігацій з погашенням в 2018 році.

У свою чергу, власники єврооблігацій-2018 замість єврооблігацій-2025 можуть вибрати випуск з погашенням в 2023 році. У той же час обсяг євробондів-2023, доступних для вибору, обмежений сумою єврооблігацій-2025, розміщених серед власників євробондів-2016.

Як зазначається у повідомленні, в комітет кредиторів "Ощадбанку" увійшли шість інвестиційних фондів – Black River Asset Management LLC, Franklin Templeton Investment Management Limited, Oaktree Capital Management, LP, Pioneer Investment Management Limited, Spinnaker Capital Limited, та VR Capital Group Ltd.

 

 

Розділи :
Якщо ви знайшли помилку на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

КОМЕНТАРІ

14.11.2018, 05:26
Додати

ГОЛОВНА ШПАЛЬТА

    • 31 березня 2020

    Land Rover, Lexus та елітні годинники: що задекларував новий глава МОЗ

    За минулий рік Степанов заробив 87 807 грн як очільник Одеської ОДА і отримав проценти в Ощадбанку на суму 2,83 млн грн

     
    • 31 березня 2020

    Авто за мільйон гривень та готівка: що задекларував новий заступник Венедіктової

     
    • 30 березня 2020

    Рада підтримала “антиколомойський” законопроект

     
    • 30 березня 2020

    Рада з другої спроби обрала очільників МОЗ та Мінстерства фінансів

    Верховна Рада України у понеділок, 30 березня, з другої спроби проголосувала за призначення очільників МОЗ та Мінстерства фінансів

     
Система Orphus